股票市场最新资讯 孩子王: 对于“孩王转债”赎回实践的第五次辅导性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-137 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容竟然、准确、齐备，莫得造作纪录、误 导性讲述大致紧要遗漏。   相配辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券合手有东谈主合手有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性处分要求的，不成将所合手“孩王转债”更正为股票，特提请投资者关心不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各异，相配提醒“孩王转债”合手有东谈主拦截在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能濒临赔本，敬请投资者拦截投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券并在创业板 上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。集会当 前市集及公司本身情况，经过详细议论，公司董事会欢跃公司应用“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的干系事项公告如下：   一、可更正公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于欢跃孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）欢跃，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可更正公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所欢跃，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   左证《召募评释书》的限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次诊治的情况   本次刊行的可更正公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未打消限售的边界性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的边界性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象经历并回购刊出其已获授但尚未打消限 售的第一类边界性股票估计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相连三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》的限定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱干系的沿路事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募评释书》干系条件，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年边界性股票激发权术第二类边界性股 票第一个包摄期包摄条件建树的议案》，公司 2022 年边界性股票激发权术第二 类边界性股票第一个包摄期包摄条件也曾建树，本次知足包摄条件的激发对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类边界性股票数目为 479.0560 万股。经狡计，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司清楚了《2023 年 年度权益分配实践公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未打消限售的边界性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对 象经历并回购刊出其已获授但尚未打消限售的第一类边界性股票估计 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊治为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述边界性股票的回购刊着手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经狡计，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不建议向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 条件，亦不建议向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的手艺将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司清楚了 《2024 年半年度权益分配实践公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募评释书》中对有条件赎回条件的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相连三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱狡计。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回实践安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。狡计经由如下：当期应计利息的狡计公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   边界赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”合手有东谈主。   （三）赎回体式实时间安排 合手有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商告成划入“孩王转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷神气   商榷机构：公司证券部   商榷地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   商榷接洽东谈主：戴璐   商榷电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色限定东谈主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓吹过火一 致活动东谈主江苏博念念达企业信息商榷有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有 限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初估计合手有 200.4493 万张“孩 王转债”，手艺估计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末合手有 0 张“孩王转 债”；董事、高等处分东谈主员侍光磊先生期初合手有 0 张“孩王转债”，手艺买入 本色限定东谈主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等处分东谈主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股呈报。具体转股操作建议债券合手有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；灭亡交往日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债 合手有东谈主苦求更正成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及更正为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的干系限定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。 呈报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议体式   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，集会当 前市集及公司本身情况，经过详细议论，公司董事会、监事会欢跃公司应用“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，以为：边界本法律宗旨书出具之 日，本次赎回稳当《监管领导》第二十条第一款及《召募评释书》的限定；公司 已实践了现阶段本次赎回所需的信息清楚和里面决策体式，稳当《监管领导》及 《召募评释书》的干系限定，公司后续尚需左证《监管领导》的干系限定实践相 应信息清楚义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董 事会、监事会审议通过，实践了必要的审批体式，稳当《可更正公司债券处分办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管领导第 15 号——可更正公司债券》等 干系法律律例的限定及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实践事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律宗旨书； “孩王转债”暨赎回实践的核查宗旨。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会