基金市场动态解读 浙江建投: 浙江省拓荒投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）刊行公告

  本公司特地董事、监事、高等管制东谈主员保证公告内容的信得过、准确和好意思满， 并对公告中的虚假记录、误导性论说或者首要遗漏承担背负。                  重   要       提   示 “浙江建投”）已于 2023 年 3 月 24 日赢得中国证券监督管制委员会“证监许可 〔2023〕656 号”文欢喜注册在中国境内面向专科投资者公拓荒行面值不跳跃 10 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采选分期刊行的方式，其中浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）                        （以下简称“本期债券”） 为本次债券刊行的第二期刊行，刊行限制为不跳跃东谈主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿 元），债券代码：524018.SZ，简称“24 浙建 Y1”。 刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与来去，平日投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来去动作无效。 公司的主体信用等第为 AA+，评级瞻望为踏实，债项评级为 AA+。本期债券发 行前，刊行东谈主截止 2024 年 6 月末的净钞票为 103.11 亿元；本期债券刊行前，发 行东谈主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 8.02 亿元（2021-2023 年度经审 计的磨灭财务报表中畴昔度包摄于母公司通盘者净利润的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本次刊行前的财务标的适合联系章程。 券上市来去的苦求，具体上市时间将另行公告。本期债券适合深圳证券来去所上 市条件，将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去方 式。但本期债券上市前，公司财务景色、计算功绩、现款流和信用评级等情况可 能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市苦求简略赢得深圳证券来去所同 意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。 因公司计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不可在除深圳证券来去所之外的其他来去局势上市。 将本期债券期限蔓延 1 个周期，或采纳在该周期末到期全额兑付本期债券。 期末，刊行东谈主有权采纳将本期债券期限蔓延 1 个周期，或采纳在该周期末到期全 额兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期采纳权行权年度付息日前 30 个来去日， 在联系媒体上刊登《续期采纳权哄骗公告》。   递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息 事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采纳将当期利息以及按照本条件已 经递延的通盘利息特地孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利 息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的动作。 如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个来去日败露《递延支付利息 公告》。递延支付的金额将按照当期现实的利率料想复息。不才个利息支付日， 若刊行东谈主接续采纳延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延 的通盘利息特地孳息中接续料想利息。   刊行东谈主赎回采纳权：   （1）刊行东谈主因税务策略变更进行赎回   刊行东谈主由于法律法则改变或修正，联系法律法则司法解释的改变或修正而不 得不为本期债券的存续支付非常税费，且刊行东谈主在采选合理的审计方式后仍然不 能幸免该税款交纳或补缴背负的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的孤独意见书，并证明变蜕变手的日历。   刊行东谈主有权在法律法则及联系法律法则司法解释变更后的首个付息日哄骗 赎回权。刊行东谈主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、联系法律 法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来去日公告（法律法则、联系法律 法则司法解释变更日距付息日少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东谈主应实时进 行公告）。赎回有打算一朝公告不可覆没。   （2）刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》                             （财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及联系管帐处理章程>的陈述》                          （财会201413 号）， 刊行东谈主将本期债券计入权益。若畴昔因企业管帐准则变更或其他法律法则改变或 修正，影响刊行东谈主在磨灭财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期 债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况证明，并证明变蜕变手的日历。   刊行东谈主有权在该管帐策略变更郑重实施日的年度末哄骗赎回权。刊行东谈主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个来去日公告（管帐策略变更郑重实施 日距年度末少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可覆没。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特地孳息（如有）向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按照本 期债券登记机构的掂量章程统计债券握有东谈主名单，按照债券登记机构的联系章程 办理。若刊行东谈主不哄骗赎回采纳权，则本期债券将接续存续。    除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。 年 11 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况驯顺本期债券 的最终票面利率，并于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者关切。 通用质押式回购条件。 法》、《证券期货投资者适合性管制办法》和《深圳证券来去所债券市集投资者 适合性管制办法（2023 年校正）》及联系法律法则章程的握有中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、 法则谢绝购买者除外）询价配售的方式刊行。网下申购由刊行东谈主与簿记管制东谈主根 据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之 “（六）配售”。 及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则谢绝购买者除外）。专科机构 投资者通过向簿记管制东谈主提交《浙江省拓荒投资集团股份有限公司2024年面向专 业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元）， 跳跃100万元的必须是100万元的整数倍。本期债券的主承销商在现实关节合规且 报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。承销机构特地关联方如参与认购 其所承销债券的，应当报价公允、关节合规，并在刊行罢了公告中就认购方、认 购限制、报价情况进行败露。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应恪守联系法律法则和中国证券监督管 理委员会的掂量章程，并自行承担相应的法律背负。 刊行时间、认购办法、认购关节、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 任何投资建议。投资者欲珍爱了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江省拓荒投资 集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期） 召募证明书》。与本次刊行联系的府上，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来去所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关切。 等方式驯顺。刊行东谈主承诺不会径直或者波折认购本身刊行的债券。刊行东谈主承诺不 会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代握、相信等方式谋取不方正利益或者向其 他联系利益主体运输利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供 财务资助、变相返费；不会出于利益交换的倡导通过关联金融机构相互握有相互 刊行的债券；不会有其他违背公道竞争、禁止市集顺序等动作。    刊行东谈主的控股推进、骨子抵制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行罢了公告中就联系认购情况进行披 露。 的簿记时间或者取消本期债券刊行。 明书为准。    投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、禁止市集顺序等动作。投资者不 得通过同谋聚积股金等方式协助刊行东谈主径直或者波折认购本身刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销服务、融资照料人、筹谋服务等时势的用度。资管家具管制东谈主特地推进、合伙 东谈主、骨子抵制东谈主、职工不得径直或波折参与上述动作。                      释       义     除非特地教唆，本公告的下列词语含义如下： 本公司、本集团、公司、             指     浙江省拓荒投资集团股份有限公司 刊行东谈主、浙江建投                   刊行东谈主刊行限制不跳跃 10 亿元的“浙江省拓荒投资集团 本次债券          指   股份有限公司 2022 年面向专科投资者公拓荒行可续期                   公司债券”                   浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投 本期债券          指                   资者公拓荒行可续期公司债券（第一期） 本次刊行          指   本期债券的刊行                   刊行东谈主根据掂量法律、法则为刊行本期债券而制作的《浙 召募证明书         指   江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                   者公拓荒行可续期公司债券（第一期）召募证明书》                   刊行东谈主根据掂量法律、法则为刊行本期债券而制作的《浙 刊行公告          指   江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                   者公拓荒行可续期公司债券（第一期）刊行公告》 牵头主承销商、簿记管制 东谈主、受托管制东谈主、招商证   指   招商证券股份有限公司 券 联席主承销商        指   中国海外金融股份有限公司 东方金诚          指   东方金诚海外信用评估有限公司 中国证监会、证监会     指   中国证券监督管制委员会 深交所、来去所       指   深圳证券来去所 债券登记机构、登记公司   指   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司                   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不 法定节沐日或休息日     指   包括中国香港特地行政区、中国澳门特地行政区和中国                   台湾省的法定节沐日和/或休息日）                   中华东谈主民共和国买卖银行对公营业日（不包括法定节假 责任日           指                   日） 来去日           指   深圳证券来去所的营业日 元             指   如无特地证明，指东谈主民币元 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法（2019 校正）》 《刊行与来去管制办               指   《公司债券刊行与来去管制办法（2023 校正）》 法》、《管制办法》 《上市功令》        指   《深圳证券来去所公司债券上市功令（2023 年校正）》               由簿记管制东谈主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的 簿记建档          指               关节               《浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科 《配售缴款陈述书》   指 投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）配售缴款通               知书》  注：本《刊行公告》中，部分所有这个词数与各加总额径直相加之和在余数上可能略有互异， 这些互异是由于四舍五入形成的。 一、本期刊行基本情况      刊行主体：浙江省拓荒投资集团股份有限公司。      债券称号：浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为 “524018.SZ”。      刊行限制：本期债券刊行限制为不跳跃 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。      债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东谈主有 权采纳将本期债券期限蔓延 1 个周期，或采纳在该周期末到期全额兑付本期债 券。      债券票面金额：100 元。      刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。      增信措施：本期债券无担保。      债券时势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。本期债券刊行收尾后，债券握有东谈主可按照掂量主管机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。      债券利率及驯顺方式：本期债券收受固定利率时势，单利按年计息，不计复 利。如有递延，则每笔递延利息在递缓时间按当期票面利率累计计息。首个周期 的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档罢了 在预设区间畛域内协商驯顺，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置一次。    首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。开动利差为首个周期的票面利 率减去开动基准利率。要是畴昔因宏不雅经济及策略变化等成分影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。    初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致 的国债收益率算术平均值（四舍五入料想到 0.01%）；   后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个来去日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限 一致的国债收益率算术平均值（四舍五入料想到 0.01%）。   刊行东谈主续期采纳权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，刊行东谈主有权采纳将本期债券期限蔓延 1 个周期，或采纳在该周期末到期全额 兑付本期债券。刊行东谈主应至少于续期采纳权行权年度付息日前 30 个来去日，在 联系媒体上刊登《续期采纳权哄骗公告》。   递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强制付息 事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采纳将当期利息以及按照本条件已 经递延的通盘利息特地孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利 息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的动作。 如刊行东谈主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个来去日败露《递延支付利息 公告》。递延支付的金额将按照当期现实的利率料想复息。不才个利息支付日， 若刊行东谈主接续采纳延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延 的通盘利息特地孳息中接续料想利息。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定已经递延的通盘利息特地孳息：（1）向平日股推进分成（按 章程上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发生以上 强制付息事件，刊行东谈主应当于 2 个来去日内败露联系信息，同期明确该事项已触 发强制付息条件。   利息递延下的限定事项：若刊行东谈主采纳哄骗展期支付利息权，则在展期支付 利息特地孳息未偿付完毕之前，刊行东谈主不得有下列动作：（1）向平日股推进分 红（按章程上缴国有老本收益除外）；（2）减少注册老本。债券存续期内如发 生以上利息递延事件，刊行东谈主应当于 2 个来去日内败露联系信息，同期明确该事 项已触发利息递延条件。   管帐处理：根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》（财会 20177 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号） 和《对于印发的陈述》（财会 201413 号），刊行东谈主将本期债券分类为权益器具。债券存续期内如出现导致本 次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东谈主将于 2 个来去日内败露联系 信息，证明联系事项的基本情况并对其影响进行分析。   税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起现实的《对于永续债企业所得税策略问 题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税策略，即：投资方取得 的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税策略联系章程进行 处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所 得税法章程的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规 定；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得 税外，根据国度掂量税收法律、法则的章程，投资东谈主投老本期债券所应交纳的其 他税款由投资东谈主承担。   刊行方式：本期债券刊行采选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则谢绝购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   向公司推进配售的安排：本期债券不向公司推进优先配售。   网下配售原则：簿记管制东谈主根据网下询价罢了对通盘灵验申购进行配售，专 业机构投资者的获配售金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大申购金额。簿记管 理东谈主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对 申购金额进行累计，当累计金额跳跃或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申 购利率说明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者 按照价钱优先的原则配售；申购利率雷同且在该利率上的通盘申购不可赢得足额 配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合探讨永远和谐的专科机构投 资者优先。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权决定本期债券的最终配售罢了。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。   利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的联系规 定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权就所握本 期债券赢得该利息登记日地点计息年度的利息。   还本付息的期限和方式：在刊行东谈主不哄骗递延支付利息权的情况下，本期债 券每年付息一次，终末一期利息随本金的兑付一谈支付。   付息日：在刊行东谈主不哄骗递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月 项不另计利息）；在刊行东谈主哄骗递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东谈主公告 的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来去日；递延支付的金额将按照当期现实的利率料想复息）。   兑付日：若在本期债券的某一续期采纳权行权年度，刊行东谈主采纳全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个来去日）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑 付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债券登记日收市时所握有的本 期债券终末一期利息及所握有的债券票面总额的本金。   偿付功令：本期债券在歇业清理时的归赵功令等同于刊行东谈主平日债务。   信用评级机构及信用评级罢了：本次主体评级 AA+，评级瞻望为踏实，债项 评级 AA+，援用自东方金诚海外信用评估有限公司《浙江省拓荒投资集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）信用评级 酬劳》，本次援用已经东方金诚海外信用评估有限公司书面说明。   刊行东谈主赎回采纳权：   （1）刊行东谈主因税务策略变更进行赎回   刊行东谈主由于法律法则改变或修正，联系法律法则司法解释的改变或修正而不 得不为本期债券的存续支付非常税费，且刊行东谈主在采选合理的审计方式后仍然不 能幸免该税款交纳或补缴背负的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的孤独意见书，并证明变蜕变手的日历。   刊行东谈主有权在法律法则及联系法律法则司法解释变更后的首个付息日哄骗 赎回权。刊行东谈主要是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、联系法律 法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个来去日公告（法律法则、联系法律 法则司法解释变更日距付息日少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东谈主应实时进 行公告）。赎回有打算一朝公告不可覆没。   （2）刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》（财会20177 号）、 《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会201714 号）和《对于印发金融欠债与权益器具的区分及联系管帐处理章程>的陈述》（财会201413 号）， 刊行东谈主将本期债券计入权益。若畴昔因企业管帐准则变更或其他法律法则改变或 修正，影响刊行东谈主在磨灭财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对本期 债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况证明，并证明变蜕变手的日历。   刊行东谈主有权在该管帐策略变更郑重实施日的年度末哄骗赎回权。刊行东谈主要是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个来去日公告（管帐策略变更郑重实施 日距年度末少于 20 个来去日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回方 案一朝公告不可覆没。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息特地孳息（如有）向投资 者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按照本 期债券登记机构的掂量章程统计债券握有东谈主名单，按照债券登记机构的联系章程 办理。若刊行东谈主不哄骗赎回采纳权，则本期债券将接续存续。   除了以上两种情况之外，刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。   拟上市来去局势：深圳证券来去所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有息 债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来去管制办法》《债券 受托管制契约》《公司债券受托管制东谈主执业动作准则》等联系章程，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的收受、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：招商证券股份有限公司。   联席主承销商：中国海外金融股份有限公司。   债券通用质押式回购安排：公司主体信用等第为 AA+，本期债券信用等第 为 AA+，本期债券不适合进行债券通用质押式回购来去的基本条件。   上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券来去所提倡对于本期债 券上市来去的苦求。本期债券适合深圳证券来去上市条件，将采选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去方式。但本期债券上市前，公司 财务景色、计算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保 证本期债券上市苦求简略赢得深圳证券来去所欢喜，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的其他来去局势上市   税务教唆：根据国度掂量税收法律、法则的章程，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募证明书不一致的，以召募证明 书为准。   与本期债券刊行掂量的时间安排：         日历                        刊行安排         T-2 日                       公告召募证明书、刊行公告、评级酬劳和改名公告  （2024 年 11 月 14 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       驯顺票面利率  （2024 年 11 月 15 日）                       公告最终票面利率                       网下刊行肇端日         T日                       簿记管制东谈主向赢得网下配售的专科机构投资者发送配售  （2024 年 11 月 18 日）                       缴款陈述书                       网下刊行截止日        T+1 日          专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记管制  （2024 年 11 月 19 日）   东谈主专用收款账户                       刊行罢了公告日   注：上述日历为来去日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象/网下投资者为握有中国证券登记结算有限背负公司 深圳分公司 A 股证券账户的，何况适合《证券法》、《公司债券刊行与来去管制 办法》、《证券期货投资者适合性管制办法》和《深圳证券来去所债券市集投资 者适合性管制办法（2023 年校正）》及联系法律法则章程的不错参与公司债券认 购和转让的，具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者（法律、法则谢绝 购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须适合国度掂量章程。平日投 资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与本期债券的刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率驯顺方法   本期债券票面利率询价区间为 2.50%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发 行东谈主和主承销商根据网下询价簿记罢了在票面利率询价区间内协商驯顺。   （三）询价时间   本期债券簿记建档申购时间为2024年11月15日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券来去参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来去参与东谈主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管制东谈主发 送《浙江省拓荒投资集团股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行可续期公 司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及 认购苦求表》”，见附件一），并由簿记管制东谈主在簿记系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经现实信息败露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时间不得晚于当日   （四）询价办法   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购苦求表》。   债券来去参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来去参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购苦求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购苦求表》应郑重：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购苦求表》单一债券品种最多可填写50个 询价利率，询价利率可不联合；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按功令填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为    （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终驯顺的票面利率的通盘标位的累计申购量；    （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子 情况填写比例。    参与利率询价的投资者应在2024年11月15日（T-1日）簿记时间段内提交认 购单/《网下利率询价及认购苦求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记系统参与利率 询价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东谈主或者承销机构处，并电话说明：    （1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及认购苦求表》（附件一）；    （2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主阅历解释 文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。    簿记管制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋解释文献。    投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真至簿记管制东谈主处， 即具有法律敛迹力，不得靡烂。    传真：021-58835169、021-58835170；邮箱：booking04@cmschina.com.cn； 掂量电话：021-23519150、021-23519156。    簿记建档局势：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层    刊行东谈主和主承销商将根据网下利率询价罢了在预设的利率区间内协商驯顺 本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）在深圳证券来去 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述驯顺的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。   （五）救急惩办方式   簿记建档历程中，出现东谈主为操作空虚、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采选变更簿记建档局势、变更簿记 建档时间、救急认购、取消刊行等救急惩办措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 败露救急惩办的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。   如簿记管制东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统复原时间，簿记管制 东谈主将败露相应公告证明是否收受线下簿记。如收受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行的对象为握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户的，何况适合《证券法》、《公司债券刊行与来去管制办法》、《证 券期货投资者适合性管制办法》和《深圳证券来去所债券市集投资者适合性管制 办法（2023 年校正）》及联系法律法则章程的不错参与公司债券认购和转让的， 具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者（法律、法则谢绝购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金来源必须适合国度掂量章程。平日投资者和专科投资 者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任确乎提供灵考据明府上，不得收受提供虚假材料等时刻 遁入投资者适合性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭遇的一切损结怨产生的一切用度。   （二）刊行数目   本期债券刊行总限制所有这个词不跳跃东谈主民币 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。    每家专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 张（100 万元），跳跃 10,000 张的必须是 10,000 张（100 万元）的整数倍。每家专科机构投资者在《网下利率 询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本期债券的刊行总额，簿记 管制东谈主另有章程除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。    （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个来去日，即刊行首日 2024 年 11 月 18 日（T 日）和 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）。    （五）申购办法 自行承担掂量的法律背负。 登记结算有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者， 必须在 2024 年 11 月 15 日（T-1 日）前开立证券账户。拟参与网下认购的专科机 构投资者应按照本公告要求，在章程时间内向簿记管制东谈主提交询价、申购文献及 联系专科机构投资者天赋文献。    （六）配售    簿记管制东谈主根据网下询价罢了对通盘灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其累计灵验申购金额。    配售依照以下原则进行：簿记管制东谈主按照投资者的申购利率从低到高进行簿 记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率雷同且在该利 率上的通盘申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适 当探讨永远和谐的投资者优先。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权决定本期债券的最终配 售罢了。    （七）缴款   簿记管制东谈主将于 2024 年 11 月 18 日（T 日）向赢得配售的投资者发送《浙 江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债 券（第一期）配售缴款陈述书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳 的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款陈述书》与专科机构投 资者提交的《网下利率询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法 律敛迹力。   赢得配售的专科机构投资者应按章程将认购款项在 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管制东谈主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“证券账户号码+浙江建投可续期公司债”字样，同期向簿记管制东谈主传真 划款左证。对未能在 2024 年 11 月 19 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机 构投资者，簿记管制东谈主有权取消其认购，有权惩办其申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章根究其法律背负。   簿记管制东谈主指定的收款银行账户为：   户名：招商证券股份有限公司   开户行：中国拓荒银行深圳分行营业部   账号：44201501100059288288   大额支付号：105584000021   （八）负约的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款陈述书》章程的时间内向 簿记管制东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约。簿记管制东谈主有权惩办该 负约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究负约投资者的法律 背负。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险揭示   刊行东谈主和主承销商在已知畛域内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 珍爱风险揭示条件参见《浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）召募证明书》。每一专科机构投资者应 充分了解认购本期债券的联系风险并就其认购本期公司债券的掂量事宜筹谋其 法律照料人特地他掂量专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担 背负。 六、刊行东谈主和主承销商 （一）刊行东谈主：浙江省拓荒投资集团股份有限公司   住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层   掂量地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号 17 层   法定代表东谈主：陶关锋   掂量东谈主：陈琦、顾恺平   掂量电话：0571-88057132   传真：- （二）牵头主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号   掂量地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 17 层   法定代表东谈主：霍达   掂量东谈主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜   掂量电话：010-60840902   传真：010-57601990 （三）联席主承销商：中国海外金融股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   掂量地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   法定代表东谈主：陈亮   掂量东谈主：陈江、于嘉伟、张磊、胡方婕、徐嘉仪 掂量电话：010-65051166 传真：010-65051156 （以下无正文）     附件一：         浙江省拓荒投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第一                               期）                        网下利率询价及申购苦求表                               遑急声明   填表前请珍爱阅读刊行公告、召募证明书及填表证明。   本表已经申购东谈主好意思满填写，且加盖单元公章或经簿记管制东谈主和申购东谈主两边认同的其他时势，通过传真等方式提交至簿记建档 室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约。   申购东谈主承诺并保证其将根据簿记管制东谈主驯顺的配售数目按时完成缴款。                               基本信息   机构称号（必填）   斡旋社会信用代码（必填）   证券账户称号   证券账户号码                              托管单元代码   承办东谈主姓名                               传真号码   掂量电话                                转移电话                            利率询价及申购信息              申购利率（%）                           申购金额（万元）                         本申购要约的销售机构称号及对应的比例                 （销售比例以初度递进簿记室的申购单为准，后续仅接受标位及申购量的修改）             牵头主承销商、簿记管制东谈主：招商证券               联席主承销商：中金公司                                %                                         %     遑急教唆：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记管制东谈主和申购东谈主两边认同的其他时势后，于     申购东谈主在此承诺： 他联系利益主体运输利益，未径直或通过其他利益联系方接受刊行东谈主提供财务资助等动作。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、 禁止市集顺序等动作。投资者不得通过同谋聚积股金等方式协助刊行东谈主径直或者波折认购本身刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本身发 行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资照料人、筹谋服务等时势的用度。资管家具管制东谈主特地推进、 合伙东谈主、骨子抵制东谈主、职工不得径直或波折参与上述动作； 形。如是，请打勾说明所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员（ ）握股比例跳跃 5%的推进 （ ）刊行东谈主的其他关联方 关法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 和平日投资者在适合性管制方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的服务，本机构具有专科判断智商，简略自行进行专科判断，当 本机构影响投资者分类联系天赋等发生变化时，会实时奉告贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的搭理家具 认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募证明书，其 他各项公开败露文献及进行其他遵法访谒的基础上孤独作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的遵法访谒论断或意 见； 率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 东谈主发出《配售与缴款陈述书》，上述《配售与缴款陈述书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的 要约与承诺，具备法律敛迹力； 管制东谈主陈述的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，簿记管制东谈主有权惩办该负约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主欢喜就逾 时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主支付负约金，并抵偿簿记管制东谈主由此遭遇的亏损； 关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 联系内容     承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                                                                  （单元公章）                                                                                   年 月 日     附件 2：专科投资者奉告及说明书       尊敬的投资者（投资者称号:         ）：       根据您提供的营业派司等投资者适合性管制联系解释材料,您适合     我司专科投资者措施，我司将您认定为专科投资者。现将掂量事项奉告 证     如下,请您仔细阅读,并在投资者说明栏署名（签章）说明，如有异议请 券     书面响应： 经       一、证券计算机构在向专科投资者销售家具或提供服务时，对专科 营     投资者现实的适合性义务区别于其他投资者。 机       二、如您但愿不再被分离为专科投资者，可向本公司提倡苦求。 构       三、当您的信息发生首要变化、可能影响您的投资者分类时，请及 告     时陈述我公司，经复核如不再适合专科投资者的苦求条件，将不再被划 知     分为专科投资者。 栏                              证券计算机构签章：                                  年   月   日       本机构已阅读了上述奉告内容，说明联系解释府上信得过、准确、完     整，并瞻念察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的家具     或提供的服务，本机构具有专科判断智商，简略自行进行专科判断。当 投     本机构影响投资者分类联系天赋等发生变化时，会实时奉告贵司。 资       本机构说明已了解贵公司对专科投资者和平日投资者在现实适合 者     性义务方面的区别，本机构瞻念察不错自觉苦求或因不再适合专科投资者 确     的条件，而不再被分离为专科机构投资者的功令。 认 栏                             投资者（机构签章）：                                  年   月   日 附件 3：                债券市集专科投资者风险揭示书      尊敬的投资者:      为使贵公司更好地了解公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票救助证券的联系 风险，根据上海及深圳证券来去所对于债券市集投资者适合性管制的掂量章程，本公司 特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请谨慎珍爱阅读，关切以下风险。      贵公司在参与公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票救助证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的 公拓荒行公司债券、企业债券以及非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票救助证券仅限 专科机构投资者中的机构投资者认购及来去），充分了解公开/非公拓荒行公司债券、企 业债券、钞票救助证券的特色及风险，审慎评估自身的经济景色和财务智商，探讨是否 稳妥参与。具体包括:      一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来去风险、质押券价值 变动风险、策略风险特地他万般风险。      二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金来源、骨子需求、风险承受智商、 投资亏损后的亏损策提、核销等承担亏损的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参 与债券认购和来去。      三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或 无资信评级的信用债，将濒临权贵的信用风险。      四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。      五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏损的风险。      六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损 的风险。      七、投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购措施券足额。要是回购时间债 券价钱下降，措施券折算率相应下调，融资方将濒临措施券欠库风险。融资方需要实时 补充质押券幸免措施券不及。投资者在参与质押式契约回购业务时间可能存在质押券价 值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。      八、由于投资者操作空虚，证券公司或结算代理东谈主未现实职责等原因导致的操格调 险。      九、由于国度法律、法则、策略、来去所功令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的来去产生不利影响，致使形成经济亏损。对于因来去所制定、修改业务功令或者根 据业务功令现实自律监管职责等形成的亏损，来去所不承担背负。      十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可料想、幸免或客服的不可抗力情形 给投资者形成的风险。      特地教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能珍爱列明债券来去的 通盘风险。贵公司在参与债券来去前，应谨慎阅读本风险揭示书、债券召募证明书以及 来去所联系业务功令，说明已显露并意会风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财 务安排，驯顺自身有填塞的风险承受智商，并自行承担参与来去的相应风险，幸免因参 与债券来去而遭遭难以承受的亏损。                           机构称号： 盖印：填表证明：（以下填表证明部分可不回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填 表前请仔细阅读） 金简称”+“证基”+“中国证监会欢喜耕种证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“寰宇 社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“办事保险部门企业年金基金监管机构出具 的企业年金计算说明函中的登象征”。 券刊行限制所有这个词不跳跃东谈主民币 4.30 亿元（含）。由刊行东谈主与主承销商根据本期债券申购情 况共同驯顺最终刊行限制。 率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 据本身的判断填写）。 假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可作念出如下填写：        票面利率（%）              申购金额（万元）               本申购要约的销售机构称号及对应的比例  牵头主承销商、簿记管制东谈主：招商证券         联席主承销商：中金公司 上述报价的含义如下： ◆当最终驯顺的票面利率高于或即是 4.60%时，灵验申购金额为 23,000 万元； ◆当最终驯顺的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，灵验申购金额 13,000 万元； ◆当最终驯顺的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，灵验申购金额 6,000 万元； ◆当最终驯顺的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，灵验申购金额 2,000 万元； ◆当最终驯顺的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。 ◆本订单对应的销售机构为招商证券，销售比例为 100%。销售比例以初度递进簿记室的申 购单为准，后续仅接受标位及申购量的修改。未填写销售比例的，均按照主承销商之间均 分料想/均归为牵头主承销商。 本表提交至簿记建档室。 式，传真等方式至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律敛迹力，未经与簿记管制东谈主协商一致， 不可覆没。簿记管制东谈主有权根据询价情况调度簿记时间。若因投资者填写罅漏或填写罪恶而 径直或波折导致预约申购无效或产生其他着力，由投资者自行负责。 金管制公司申购本期债券应按联系法律法则及中国证监会的掂量章程现实，并自行承担相应 的法律背负。 份）《网下申购苦求表》，未经与簿记管制东谈主协商一致，则以终末到达的为准，其前的均无 效。 电话进行说明。申购传真：021-58835169、021-58835170；筹谋电话：021-23519150、021-