基金市场动态解读 明阳电路: 对于“明电转债”可能触发赎回条件的提醒性公告

证券代码：300739       证券简称：明阳电路         公告编号：2024-120 债券代码：123087       债券简称：明电转债 债券代码：123203       债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容确凿、准确和好意思满，莫得  诞妄记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   蹙迫内容提醒：   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在未来触 发“明电转债”的有条件赎回条目（即“在本次刊行的可转债转股期内，要是公 司股票在职何联络三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《深圳明阳电路科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”） 中有条件赎回条目的干系章程，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回沿路或部分未转股的“明电转债”。   敬请精深投资者详备了解可调遣公司债券干系章程，并实时关心公司后续公 告，留意投资风险。   一、“明电转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证监会（证监许可【2020】2981 号）核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 673.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行 总和 67,300.00 万元。本次可调遣公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先 配售以外的余额和原鼓舞消除优先配售后的部分，经受通过深交所往返系统网上 刊行的神情进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。   （二）上市情况    经深交所欢喜，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市往返，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    凭证《召募证实书》的关联商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱救援情况    凭证《深圳证券往返所创业板股票上市限定》等章程和《召募证实书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，驱动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募 集证实书》中干系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱干系事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，凭证公司 2021 年第二次临 时鼓舞大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱救援实践日期为 2021 年 2 月 22 日。 润分配预案》。公司 2020 年年度职权分配决议为：拟向实践职权分配股权登记 日登记在册的鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股，也不以老本 公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数狡计，拟派发现款红利总 额东说念主民币 83,766,000 元(含税)。凭证《召募证实书》以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关联章程，             “明电转债”的转股价钱由 16.62 元/股救援至 16.32 元/股，转股价钱救援实践日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度职权分配决议为：以现存总股本 以老本公积金转增股本。若决议公告日至实践利润分配决议的股权登记日技巧， 公司因股权引发收尾性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救援分配总和。凭证《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股救援至 16.05 元/股，转 股价钱救援实践日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市畅达，凭证《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股救援至 15.92 元/股，转股 价钱救援实践日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度职权分配决议为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决议公告日至实践利润分配决议的股权登记日技巧，公 司因股权引发收尾性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救援分配总和。凭证《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股救援至 15.57 元/股，转 股价钱救援实践日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提倡向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募 证实书》中干系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱干系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，凭证公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权， 董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱救援实践日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度职权分配预案为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决议公告日至实践利润分配决议的股权登记日技巧，公 司因股权引发收尾性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应救援分配总和。凭证《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关联章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股救援至 11.89 元/股，转 股价钱救援实践日期为 2024 年 5 月 30 日。 收尾性股票引发打算初度授予第二个撤消限售期撤消限售条件未确立及回购注 销部分收尾性股票的议案》《对于回购刊出部分收尾性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分收尾性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分收尾性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），欢喜公司回购刊出 2022 年 引发打算初度授予的收尾性股票第二个撤消限售期对应的不得撤消限售的收尾 性股票总共 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象总共握有的 286,000 股已获授但尚未撤消限售的收尾性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理实现上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭证 《召募证实书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股救援至 11.91 元/股，转股价钱救援实践日期为    二、“明电转债”有条件赎回条目    凭证《召募证实书》的章程，“明电转债”有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调遣公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在职何联络三十个往返日中至少十五个往返日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；    ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数(算头不算尾)。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的往返日 按救援前的转股价钱和收盘价狡计，救援后的往返日按救援后的转股价钱和收盘 价狡计。   三、本次可能触发“明电转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有联络 10 个往返日的收盘 价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/ 股）。在未来二十个往返日内，若公司股票有五个往返日的收盘价不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“明电转债”的有条件赎回条目，届时凭证 《召募证实书》中有条件赎回条目的干系章程，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱，赎回沿路或部分未转股的“明电转债”。   四、风险提醒   凭证《可调遣公司债券措置见解》《深圳证券往返所上市公司自律监管交流 第 15 号——可调遣公司债券》等干系章程及《召募证实书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并实时履行信息泄露义务。敬请精深投资者详备了解《召募证实书》 中可转债有条件赎回的干系商定，实时关心公司后续干系公告，留意可转债投资 风险。   特此公告。                                深圳明阳电路科技股份有限公司                                                 董 事 会