债券市场研究与分析 孩子王: 对于“孩王转债”赎回履行的第一次指示性公告

证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-131 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得作假纪录、误 导性敷陈好像紧要遗漏。   极度指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处置要求的，不可将所握“孩王转债”诊治为股票，特提请投资者眷注不可 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各异，极度提醒“孩王转债”握有东说念主正式在限期内转股，若是投资者未及 时转股，可能濒临亏损，敬请投资者正式投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往将来的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在 创业板 上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。趋附当 前市集及公司自己情况，经过轮廓谈判，公司董事会答允公司愚弄“孩王转债”的 提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可诊治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于答允孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）答允，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所答允，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌走动， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   把柄《召募评释书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往将来起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次诊治的情况   本次刊行的可诊治公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的顺序性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的顺序性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因 个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对象履历并回购刊出其已获授但尚未拔除限 售的第一类顺序性股票揣度 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股诊治为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个走动 日中至少有十五个往将来的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募评释书》的规定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱联系的一说念事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募评释书》研究条目，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年顺序性股票激发盘算第二类顺序性股 票第一个包摄期包摄条件建立的议案》，公司 2022 年顺序性股票激发盘算第二 类顺序性股票第一个包摄期包摄条件仍是建立，本次抖擞包摄条件的激发对象共 计 28 东说念主，可办理包摄的第二类顺序性股票数目为 479.0560 万股。经讨论，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股诊治为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司暴露了《2023 年 年度权益分拨履行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 诊治为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未拔除限售的顺序性 股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对 象履历并回购刊出其已获授但尚未拔除限售的第一类顺序性股票揣度 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股诊治为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完 成了上述顺序性股票的回购刊脱手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经讨论，“孩王转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦 不提议向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱向下修正权力。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往将来起的一个月内（2024 年 条目，亦不提议向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的本事将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司暴露了 《2024 年半年度权益分拨履行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况      （一）有条件赎回条目      《召募评释书》中对有条件赎回条目的研究商定如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：      ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往将来中至少十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；      ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。      当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债昔时票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天 数（算头不算尾）。      若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往将来 按诊治前的转股价钱和收盘价钱讨论，诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收 盘价钱讨论。      （二）触发情况      自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个走动 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何贯穿三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不 低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回履行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据      把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。讨论经过如下：当期应计利息的讨论公式为：      IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   顺序赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”握有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 握有东说念主本次赎回的研究事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商奏凯划入“孩王转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查表情   询查机构：公司证券部   询查地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   询查研究东说念主：戴璐   询查电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子范畴东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件抖擞前的六个月内走动“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件抖擞前的六个月内，公司控股鼓吹过火一 致活动东说念主江苏博想达企业信息询查有限公司、南京千秒诺创业投资结伴企业（有 限结伴）和南京子泉投资结伴企业（有限结伴）期初揣度握有 200.4493 万张“孩 王转债”，本事揣度卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转 债”；董事、高档处置东说念主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，本事买入 骨子范畴东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高档处置东说念主员 不存在走动“孩王转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往将来内屡次呈文转股的，将合并讨论转股数目。可转债 握有东说念主苦求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系规定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期打法利息。 呈文后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议要领   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，趋附当 前市集及公司自己情况，经过轮廓谈判，公司董事会、监事会答允公司愚弄“孩 王转债”的提前赎回权力。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见解书，以为：顺序本法律见解书出具之 日，本次赎回适应《监管引导》第二十条第一款及《召募评释书》的规定；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息暴露和里面决策要领，适应《监管引导》及 《召募评释书》的研究规定，公司后续尚需把柄《监管引导》的研究规定履行相 应信息暴露义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项仍是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批要领，适应《可诊治公司债券处置办 法》《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊治公司债券》等 研究法律法例的规定及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回履行事项无异 议。   七、备查文献 券提前赎回的法律见解书； “孩王转债”暨赎回履行的核查见解。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                       董事会