债券市场研究与分析 银邦股份: 银邦股份向不特定对象刊行可调度公司债券刊行辅导性公告

证券代码：300337       证券简称：银邦股份       公告编号：2025-006           银邦金属复合材料股份有限公司  向不特定对象刊行可调度公司债券刊行辅导性公告        保荐东谈主（联席主承销商）                  ：国盛证券有限职守公司               联席主承销商：华福证券有限职守公司     本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容确凿、准确、竣工，莫得  不实纪录、误导性呈报或流弊遗漏。                     异常辅导    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、                             “刊行东谈主”或“公 司”）、国盛证券有限职守公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东谈主（联席主承 销商）”）、华福证券有限职守公司（以下简称“华福证券”）                            （国盛证券和华福证 券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》                            《上市公司证券发 行注册解决想法》（证监会令〔第 206 号〕）、                        《证券刊行与承销解决想法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施敬佩》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号— —可调度公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交游所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年纠正）》                             （深证上〔2024〕398 号） 等酌量王法组织实施本次可调度公司债券（以下简称“可转债”或“银邦转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后 余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）交游系统向社会公众投资者刊行。    参与网上申购的投资者请崇敬阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的酌量王法。    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等表率的遑急辅导如下： 网上申购时候为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励在 可转债数目足额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者在 2025 年 1 月 7 日（T 日） 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额。联席主承销商发现投资者不屈从行业监管条款，起初相应钞票畛域或资 金畛域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得综合录用证券公司代为申购。 个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。    证据多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册良友中的“账 户握有东谈主称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均调换。企业年金账户以及工作年 金账户，证券账户注册良友中“账户握有东谈主称呼”调换且“灵验身份讲解文献号 码”调换的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册良友以 T-1 日日终为准。 股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》                            （以下简称“《中 签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需效劳投资者场地证券公司的酌量规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为放胆认购，由此产生的效率及酌量法 律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的酌量王法，放胆认购的 最小单元为 1 张。网上投资者放胆认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证 券包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承 销商将协商是否罗致中止刊行措施，并实时向深交所报恩。如中止刊行，将公告 中止刊行原因，在注册批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，本次刊行认购金额不及 最终配售为止和包销金额，包销比例原则上不起初本次刊行总额的 30%，即原 则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例起初本次刊行总额的 30%时， 保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将初始里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主协 商一致后陆续履行刊行模范或罗致中止刊行措施，并实时向深交所报恩。如确定 陆续履行刊行模范，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将休养最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额；要是确定罗致中止刊行措施，将公告中止发 行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日野心，含次 日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。   放胆认购情形以投资者为单元进行判断。放胆认购的次数按照投资者骨子 放胆认购的新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券累计野心；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放胆认购情形的，放胆认购次 数累计野心。不对格、刊出证券账户所发生过的放胆认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册良友中“账户握有东谈主称呼” 调换且“灵验身份讲解文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续时代出现对公司磋磨解决和偿债本领有流弊负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法例 和本公告的王法，由此产生的一切违法违纪举止及相应效率由投资者自行承担。     刊行东谈主和联席主承销商介怀辅导庞大投资者醒目投资风险，感性投资，崇敬 阅读 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银 邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》                                 （以 下简称“《刊行公告》”）及《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行 可调度公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）全文。                        刊行辅导     银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券已得回 中国证券监督解决委员会证监许可〔2024〕1735 号文应允注册。本次刊行的可转 换公司债券简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。 张，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含 原鼓励放胆优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有银邦股份的股份数目按每股 配售 0.9550 元可转债的比例野心可配售可转债金额，再按 100 元/张调度成张数， 每 1 张为一个申购单元。原鼓励的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码 为“380337”，配售简称为“银邦配债”。     原鼓励可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。原鼓励网上优先配 售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南 》 ” 公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原鼓励 ） 优先配售权的股本总额为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例野心，原股 执 行                          4 ， 即 东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的 试验，最终优先配售总额可能略有互异。   原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主系数鼓励均可干涉优先配售。 的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数 量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，起初 10 张必须是 10 张的整数 倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如起初该申购上限，则该 笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证据不得抛弃。 并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券 账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。 日（T 日）。 首日即可交游。 尽快办理酌量上市手续。 间、申购花样、申购王法、申购模范、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体王法。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有银邦转债应按酌量法律法例及深交所和中国 证监会的酌量王法试验，并自行承担相应的法律职守。    一、向原鼓励优先配售   原鼓励的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时候为 2025 年 1 月 7 日 （T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 0.9550 元可转债的比例， 并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配 售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。   认购 1 张“银邦配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。   若原鼓励的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子灵验 申购量获购银邦转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额得回配售。   原鼓励握有的“银邦股份”股票如托管在两个有时两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分歧野心可认购的张数，且必须依照深交所酌量业务 王法在对应证券买卖部进行配售认购。且必须在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励除可 干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鼓励参与优先配售后的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所交游系统的 平时交游时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交游网点， 以确定的刊行价钱和合乎《刊行公告》王法的申购数目进行申购录用。申购手续 与在二级阛阓买入股票的花样调换。照旧申报，不得撤单。申购日当日，网上投 资者不需要交纳申购资金。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调度公司债券投资者适合性 解决酌量事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的酌量条款。   网上刊行申购代码为“370337”，申购简称为“银邦发债”。每个账户最小申 购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，起初 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如起初该申购上限 则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购和握有可转债数目应苦守酌量法律法例及深圳证券 交游所和中国证监会的酌量王法试验，并自行承担相应的法律职守。投资者应结 合行业监管条款及相应的钞票畛域或资金畛域，申购金额不得起初相应的钞票规 模或资金畛域。联席主承销商发现投资者不屈从行业监管条款，起初相应钞票规 模或资金畛域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户 参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞个证券账户屡次参与并吞只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册良友中的“账户 握有东谈主称呼”、“灵验身份讲解文献号码”均调换。企业年金账户以及工作年金 账户，证券账户注册良友中“账户握有东谈主称呼”调换且“灵验身份讲解文献号码” 调换的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册良友以 T-1 日日终为准。   证据多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册良友中的“账户       “灵验身份讲解文献号码”均调换。证券账户注册良友以 T-1 日日 握有东谈主称呼”、 终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。   当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，按投资者摇号中 签为止确定配售数目。按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按法例排号， 此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张银邦转债。网 上投资者应根据 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）公布的中签为止，确保其资金账户 在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为放胆认购，由此产生的效率及酌量 法律职守由投资者自行承担。网上投资者放胆认购的部分以骨子不及资金为准， 最小单元为 1 张。投资者放胆认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包 销。   网上投资者集会 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次申报其放胆认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日野心，含次 日）内不得参与新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券的网上申购。 放胆认购情形以投资者为单元进行判断。放胆认购的次数按照投资者骨子放胆认 购的新股、存托证据、可调度公司债券、可交换公司债券累计野心；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放胆认购情形的，放胆认购次数累计 野心。不对格、刊出证券账户所发生过的放胆认购情形也纳入统计次数。   三、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及 本次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和联席主承销商将 协商是否罗致中止刊行措施，并实时向深交所报恩。要是中止刊行，勉强中止发 行的原因和后续安排进行信息露馅，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深交所交游 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券 承销，本次认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛 证券包销，包销基数为 78,500.00 万元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据 网上资金到账情况确定最终配售为止和包销金额，包销比例原则上不起初本次发 行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例起初本次 刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将初始里面承销风险评估 模范，并与刊行东谈主协商一致后陆续履行刊行模范或罗致中止刊行措施，并实时向 深交所报恩。如确定陆续履行刊行模范，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调 整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；要是确定罗致中止刊行 措施，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主和联席主承销磋商量花样 （一）刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司 住所：无锡市新吴区鸿山街谈后宅鸿山路 99 号 法定代表东谈主：沈健生 酌量东谈主：顾一鸣 酌量电话：0510-88991610 （二）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限职守公司 住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层 法定代表东谈主：刘朝东 酌量东谈主：本钱阛阓部 酌量电话：021-38124158、021-38124105 （三）联席主承销商：华福证券有限职守公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 酌量东谈主：本钱阛阓部 酌量电话：021-20655105                         刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司                   保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限职守公司                              联席主承销商：华福证券有限职守公司